Factura proformă și transformarea ei în factură
Proforma este o cerere de plată sau o ofertă fermă, nu un document fiscal. Nu se înregistrează în contabilitate și nu se transmite în RO e-Factura.
La ce folosește proforma
Proforma îi arată clientului ce va plăti înainte de factură: pentru o plată în avans, pentru aprobarea unei comenzi sau ca ofertă fermă. Are aceleași câmpuri ca o factură, dar nu creează obligații fiscale și nu se înregistrează în contabilitate.
Proformă și factură
| Proformă | Factură | |
|---|---|---|
| Document fiscal | Nu | Da |
| Se trimite în RO e-Factura | Nu | Da |
| Numerotare | Serie proprie de proforme | Seria de facturi |
| Se poate modifica după emitere | Da, până devine factură | Doar până ajunge la ANAF |
Dacă încasezi un avans pe baza proformei, pentru avans se emite factură, ca pentru orice încasare înaintea livrării. Proforma singură nu ține loc de factură.
Transformarea în factură
Când clientul plătește sau confirmă comanda, apeși Transformă în factură pe proformă. Aplicația creează o ciornă de factură cu același client și aceleași linii, pe care o verifici și o emiți în seria de facturi. Proforma rămâne legată de factură, iar din fiecare ajungi la cealaltă.
Pașii în aplicație
- Din lista de documente alege Proformă nouă.
- Completează clientul și liniile, apoi emite proforma; primește numărul din seria de proforme.
- Trimite-o pe email sau descarcă PDF-ul.
- După plată sau confirmare, deschide proforma și alege Transformă în factură.
- Verifică ciorna, emite factura, iar dacă plata a venit deja, înregistrează încasarea pe factură.
Vezi și încasările și chitanțele.